تدور القصة في عالم فقد فيه السحر منذ الأزل، طالبة المرحلة الثانوية ميتسوكي كوهيناتا والفتاة العائدة من ألمانيا إلى اليابان فوكامي إيرنستا شينجيتسو، تبدأ أحداث القصة لحظة إلتقاءهما ببعضهما في ليلة اكتمال القمر.