ي عام 2040 – مرت ثلاثون عامًا منذ أن غيرت المعركة بين الأرض وقوات الزنترادي حياة كلا العرقين. على كوكب إيدن ، يتم تنفيذ مشروع سري للغاية يُعرف باسم “سوبر نوفا” لتحديد مقاتلة متحولة من الجيل القادم من الأمم المتحدة الفضائية. تتنافسان بالفوز كلاً من شركة شينسي انتدوستريس YF-19 و جنرال جالكسي YF-21. طيّار الـYF-21 هو غولد غوا بومان ، نصف إنسان ونصف زنترادي. وتستقبل شركة شينسي طيارها التجريبي الجديد الطيار المقاتل الجامح إيسامو دايسون ، الذي كان في السابق صديقًا لغولد. في هذه الأثناء ، بينما يناضلان إيسامو وغولد بشراسة لمعرفة أي من مقاتليها تتفوق على الأخرى ، تقوم فرقة بإداء حفلها الأول في إيدن مع النجمة الإفتراضية المسماة بـ شارون آبل. المسؤولة عن شارون هي المنتجة ميونغ فانغ لون ، صديقة سابقة لإيسامو و غولد. عندما يلتقيان الثلاثة ، تندلع النزاعات القديمة من الماضي المضطرب. إلى جانب مشروع سوبر نوفا وشارون أبل، سوف تجمعهم بطريقة أو بأخرى.