الفيلم من إنتاج المخرج الياباني الكبير والحاصل على كثير من الجوائز كوجي يامامورا و تحكي عن طبيب قروي بائس يتم إستدعائه في منتصف الليل لمعالجة فتى صغير ثم تتوالى الأحداث لتسلك مجرى تخيلي غريب , كأحصنه تسافر انيةً وغيرها , طوال الفلم الطبيب سيكون مشغول البال بمشاكله الخاصه و إضطراباته النفسيه و يشتكي من هولاء الذين قامو بإستغلاله كل هذا في اطار غامض ومثير .