تدور القصة في عالم اخر في مدينة إيردانا والتي قسمت الى اقليمين احدها يحكمه الامبراطور التنين تسيبرون والاخر يشكل تحالف المدن السبعة Lapetodes   , ويفصل القسمين نهر يدعى اوريليا, في هذا العالم توجد انواع من صيغ التعويذات يطلق عليها جوشيكي , والتي تقوم بانشاء تغييرات كيميائي وفيزيائي وتنتج تأثيرات اشبه بالسحر وتكوّن اسلحة خاصة تدعى اسلحة مستخدمي السحر , وهي متنوعة بعضها مفيد ويستخدم ضد الوحوش وبعضها خطير , والقصة تدور حول الشخصيتين جينيوس و غيغينا واللذان هما الموظفان الوحيدان في مكتب لصيغ التعويذات ويقومان بتلبية طلبات متنوعة ضمن عملهم .