في مملكة بعيدة، يعيش ملك أرمل مع أبناءه الإثني عشر: وهم أحد عشر أميرًا وأميرة واحدة. في أحد الأيام قرر الملك الزواج من امرأة أخرى تعوض أبناءه عن حنان أمهم المتوفاة، لكن هذا الملك تزوج من ملكة شريرة ساحرة وهو لا يعلم. قامت الملكة الساحرة بتحويل الأمراء الأخوة الأحد عشر إلى بجعات، وأجبرتهم على الطيران بعيدًا فيقرر الابناء حماية اختهم الصغيرة واخذها بعيداً عن القصر حتى الا تاذيها الملكة وفي نفس الوقت تقرر الاميرة الوقوف في وجهة الملكه وا‘ادة ما هو حق لها ولي أخوتها.