سئمت تلميذة المدرسة الإعدادية ليم جوغيونغ من النظرة الازدرائية لها بسبب مظهرها غير الجذاب، فتلجأ إلى القوى التحويلية للمكياج. أولاً، تجرب كريم بي بي، وصبغة الشفاه، وكحل العيون؛ ثم تبدأ في استخدام الماسكارا، وغراء الجفن المزدوج، والعدسات اللاصقة الملونة. قبل أن تدرك ذلك، تتحول جوغيونغ من فتاة تتعرض للتنمر بسبب قبحها إلى فتاة يُمدح جمالها الرفيع المستوى. محاطة باستمرار بأولئك الذين يعشقون مظهرها الشبيه بالإلهة، يمكن لجوجيونغ الآن أن تعيش حياة أكثر من مريحة في المدرسة - كل ما عليها فعله هو إبقاء وجهها العاري سرًا. ومع ذلك، يتغير كل شيء عندما يدخل الطالب المنقول الجديد، لي سو هو، حياتها. لا يصبح سو هو الوسيم مشهورًا على الفور بين أقرانه فحسب، بل إنه في لقاء صدفة، يصبح أيضًا زميل جوغيونغ الوحيد الذي يرى وجهها تحت المكياج. مع سمعتها على المحك، يجب على جوغيونغ أن تفعل كل ما يلزم لإخفاء الحقيقة حول مظهرها عن بقية زملائها في الفصل. لكن كلما أمضت وقتًا أطول مع سوهو، وجدت جوغيونغ نفسها تتساءل عما إذا كان الجمال الحقيقي للشخص يكمن فقط في مظهره.