يوجد قط اسمه (بلانكت)، كان يعيش في شقة عالية الارتفاع في المدينة مع ابنه (كلاوك). وفي يوم من الأيام، يقرر الابن الفضولي إكتشاف ما في العالم الخارجي، (كلاوك) يقرر أن يغادر المنزل للتوجه إلى مغامرة للبحث عن جنة القطط الأسطورية. ومن أجل أن يجد (بلانكت) ابنه، يقرر أن يتغلب على خوفه ويتصالح مع ماضيه، مع مساعدة طائر ماكاو أنثى.