كوندو يويو  صبي يعيش في كانازاوا ويبلغ من العمر 15 عامًا وفي سنته الثالثة في المدرسة الإعدادية. لديه القدرة على الإحساس بمشاعر الآخرين، لكنه منزعج من حقيقة أنه لا يستطيع الرفض عند سؤاله. وفي أحد الأيام، لم يعد بإمكان “يويو” الوقوف مع هواية أخته، فيهرب من المنزل قيلتقي بفتاة تدعى  “ميغومي”  وتاخذة إلى مدينة ملاهي ليلية تسمى “وندر هيل” حيث يتسكع أصدقاؤها. في مدينة الملاهي، يلتقي “يويو” أصدقاء “ميغومي” ويدعون أنفسهم “Team Blackout”  وهي مجموعة تجتمع للعب “فانغارد” كل ليلة وسرعان ما يصادق “يويو” اصدقاء جدد تجمعهم منافسات لعبة “فانغارد”.