فانغ الذئب الذي ينشأ مع عائلة أحتضنته بعد وفاة والدته الذئبة ضد الدب البني الأعور وبالرغم من تلك النشأة ظل فانغ متحليا بصفاته كذئب يبدأ فانغ شيئاً فشيئا العودة إلى الحياة البرية وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتصل ذروتها حين يقابل فانغ الدب البني الاعور الذي قتل والدته مصوراً الصراع القائم بين فانغ و والدب البني.