رغم صد هجوم الإندز على فيرلينا بنجاح، لم تنتهِ الحرب بعد. فمع إعادة تنظيم جيوش الوحوش، يُحكم الملك الأسود قبضته على الأراضي التي احتلها بالفعل. تندلع صراعات جديدة في جميع أنحاء أورتي، بينما تُكافح قواتها المتبقية للحفاظ على سيطرتها على الأجناس شبه البشرية التي عانت من القمع طويلًا. بينما يزداد الإندز قوة يومًا بعد يوم، يبقى تويوهيسا شيمازو فاقدًا للوعي بعد إصابات بالغة تعرض لها خلال معركة فيرلينا. في مواجهة الأعداء من كل جانب، لا يزال مصير البشرية على حافة السكين.

أغاني البداية

• Gospel Of The Throttle 狂奔REMIX ver." تأدية Minutes Til Midnight

أغاني النهاية

• Vermillion" تأدية Maon Kurosaki