Fuse هم عبارة عن مخلوقات هجينة من البشر والكلاب ظهروا خلال فترة الأيدو، وتقول الشائعات بأنهم يقتلوا البشر ويلتهموا أرواحهم، وبسبب ذلك عرضت حكومة شوجن مبلغ كبير للذي يقوم بالقضاء عليهم. وتتركز أحداث الفيلم حول صيادة تدعى Hamaji تعيش في منطقة ريفية في منطقة تدعى Mutsu، تذهب إلى مدينة أيدو لمساعدة أخوها لكسب المال من جراء أصطياد الـ Fuse، لكن بالصدفة وهي في المدينة تتعرف على شاب يدعى Shino، يكون ملاحق من قبل مجموعة من الناس، ماذا سيحدث عندما تكتشف بأنه Fuse ؟