يبد الموسم الأول باستعراض الشخصيات، ماضيهم ! وطموحاتهم. اورفيوس، إدوارد، لوي، ونيوجي، هم خمسة من النبلاء ينضمون الى أكادمية روزينستلوز ( Rosenstolz ) المرموقة والتي بدورها تقبل ذوي الطبقات المرموقة لترشح فئة منهم لمناصب استشارية في البلاط الملكي في بلد اروبي يصغير من دولة كتشين. اسحاق كاتب إنجليزي الذي زار كاتشين عندما كان طالباً، خمسة من النبلاء يضطرون للتعامل مع السياسيين الفاسديين كعملاء سريين، والشروع في قتل الافراد ذوي الطموحات الذين يهددون لكسر السلام في بلادهم او حتى اغتيال الملك.