في مملكة خيالية مليئةٍ بالسحر والساحرات ، تعيش الفتاة البسيطة صوفي .. صانعة القبعات وتكسب قوت يومها من محل والدها الذي ورثته عنه. صوفي هي أكبر أخواتها وترى بأنها أقلهن حظاً في الجمال ، فتراها لا تبالي حين تستنفر مدينتها محذرة ، الفتيات من الوقوع في قبضة الساحر هاول الذي وصل إلى البلدة حديثاً ، ليقوم بسرقة قلوب الفتيات الجميلات. تتغير حياة صوفي جذرياً عندما تصادف ساحرةً ، تقوم بتحويلها إلى عجوز في التسعين من عمرها .. فتبدأ مغامرةً ، بحثاً عن طريقة لكسر السحر الذي أصابها تتعرف من خلالها على أشخاص ، أصبحوا فيما بعد بمثابة العائلة لها.