تاكاميني كيومارو، فتًى ذو أربعة عشر عاماً مُنح فَجْأَةً شيطاناً صغيرا يُدعى غاش بيل للإعتناء به الذي كان متورطاً في حرب شديدة الفائز فيها سيصبح حاكم شياطين العالم. من خلال المعارك العديدة اللاّتي سيخوضانها، كيومارو يتبيّنُ أهمية الصداقة والشجاعة.