قصة فتى يتيم يدعى كيريانتشلو تربى ( أوفان ) في ملجأ أيتام هو فتاة تدعى ازالي ثم انتقلا للعيش في مدرسة داخلية لتعليم السحر تسمى برج الضباب وفي هذا البرج ينقسم الطلاب إلى فئات بحسب الأفضليةوهناك درس كيرياتشلو وأزالي التي تكبره بخمسة أعوام وقد تفوقت كثيرا حتى حصلت على قلادة التخرج وقد كانت تعنى باوفان كثيرا مثل اخته الكبرىوقد كانت أزالي تحمل الكثير من الحب للمعلم تشاردوامون ولكنه رفض أن يقبل بها وهذا دفعها إلى الحقد عليه ومحاولة الوصول إلأى مستوى قوته واخذت تقرأ الكتب لتزيد من قوتها وفي أحد الرحلات التي كلفتها المدرسة بها هي وأورفان وجدت سيف غريب يطلق عليه اسم بالتوانديسفي احد الجزر النائية وعرفت من خلال قراءتها أن هذا السيف يزيد من القوةولكنها للأسف لم تزيد من قوتها بل حولها إلى تنين أسود ضخم يطلق عليه بلود غوست طارت ازالي بعيدا مغادرة المدرسةهذه الحادثة جعلت مجلس المدرسة يقرر قتلها لمخالفتها لأنظمة المدرسة ولأن طمعها دفعها إلى هذا المصيرلم يحتمل أوفان هذا الموقف وقرر ترك المدرسة بمن فيها والبحث عن ازالي وإنقاذهاومن هنا تبدأ القصة المليئة بالمواقف المتفاوته من تراجيدية ودرامية وكوميدية