بعد نجاته من هجوم مصاص دماء، لاحظ كويومي أراراجي أن صديقه ومنقذه، تسوباسا هانيكاوا، كان يتصرف بغرابة. عندما يلتقي بها وهو في طريقه إلى محل بيع الكتب ويرى أن لديها ضمادة على وجهها، فهو يعلم أن هناك خطأ ما بالتأكيد. يريد أراراجي مساعدتها، لكن هانيكاوا يؤكد له أن جرحها مجرد شيء تلقته في المنزل وأنه لا ينبغي له أن يشغل نفسه به. ولكن عندما تصطدم سيارة بقطة بيضاء بلا ذيل وتقتلها، يقوم الزوجان بدفن المخلوق وتبدأ المشكلة الحقيقية. عندما قام أراراجي لاحقًا بزيارة صديقه ميمي أوشينو وروى أحداث اليوم، أُبلغ أن ما دفنوه هو في الواقع ظهور، وهو ظهور مثالي لهانيكاوا في حالتها الحالية. تم تكليفه بالعثور على صديقته للتأكد من سلامتها، واكتشف أنها هاجمت والديها، الممسوسين بـ "ساواري نيكو". الآن، الأمر متروك لـ اراراجي لمساعدة هانيكاوا كما ساعدته ذات مرة.

أغاني البداية

• perfect slumbers تأدية Tsubasa Hanekawa (Yui Horie)

أغاني النهاية

• Kieru daydream (消えるdaydream） تأدية Marina Kawano