بينما يقاتل العالم المتحد من أجل حريته ضد القوى الغريبة المعروفة باسم Neuroi، تواصل الفتيات البشريات ذوات القدرات السحرية - تسمى الساحرات - المعركة. مع استمرار الصراع الذي يؤثر على الروح المعنوية، تقدم Grace Maitland Steward، الساحرة المتقاعدة التي لا تزال تخدم في الجيش، خطة تدعو إلى قوة الموسيقى كدعم لا يقدر بثمن يمكنه تغيير مجرى الحرب. لسوء الحظ، تم شطب اقتراحها، مما دفع Grace إلى إيجاد طريقة لإثبات إمكانات فكرتها لرؤسائها. تستعين بمساعدة Aila Paivikki Linnamaa و Eleonore Giovanna Gassion - الساحرتان اللتان شهدتا بالفعل بعض النجاح كمغنيتين - لتجنيد ساحرات أخريات وتشكيل سرب الموسيقى التابع لسلاح الجو التابع لعصبة الأمم. تمكنت الحملة من إنتاج سبعة مرشحين واعدين. من بينهم، فرجينيا روبرتسون البالغة من العمر 14 عامًا، على الرغم من عدم وجود خبرة عسكرية على الإطلاق، يبدو أنها تمتلك قدرة كبيرة جدًا لا يمكن تجاهلها.

أغاني البداية

• WONDERFUL WORLD" تأدية Luminous Witches

أغاني النهاية

• Watashi to Minna no Uta (わたしとみんなのうた)" تأدية Luminous Witches