تدور أحداث القصة في العام 1966، حيث نرى الطالب نيشيمي كاورو الذي اضطرته الظروف إلى التنقل بين عدة مناطق ومدارس، بسبب ظروف سفر والده ورحيله وتخلِّي والدته عنهما منذ طفولته. ينتقل نيشي أخيرًا من يوكاسكو إلى كيوشو حيث يلتقي كلا من سينتارو وريكو. يبدأ نيشيمي بالتغير تدريجيًا وينتقل حبه من الموسيقى الكلاسيكية إلى الجاز بفضل سنتارو المولع بهذا الصنف من الموسيقى .