نُويل وايت” متدرّبة في شركة سانتا، وأمامها مُهلة محدودة حتى موعد عيد الميلاد (الكريسماس) لكي تُصبح “تونتو” رسميّة، وبينما آخر اختبار مطلوب منها هو “العثور على أهم شيء بالنسبة لـ “سانتا كلوز | بابا نويل” ، لكن المشكلة أنها لا تدري من أين تبدأ البحث بالضبط!، لتأتيها النجدة في وقت متأخر من ليلة عيد الميلاد حينما تصلها رسالة مثيرة للإهتمام من أحد الأطفال استطاع أن يُشعل حماس “نُويل” وأصدقائها دافعًا إيّاهم للإنطلاق في مغامرة خيالية سحريّة مشوّقة ..فما محتوى تلك الرسالة ومالذي سيكون في انتظارهم؟