يجد بطل الرواية نفسه متجسدًا في عالم مختلف ليس كإنسان عادي بل كسيف! يصاب بالدهشة لكنه مصمم على العيش كسيف أثناء مطاردة الشياطين باستخدام قدرته،يقوم بفحص الوضع من حوله. في اللحظة التي يقرر أن يأخذ استراحة ويضع فيها سيفه في الأرض، تتوقف القدرة عن العمل. يدخل في حيرة وعندها تظهر أمامه فجأة فتاة تملك آذان كالقطة وتدعى فران.