يتحدث الفيلم عن تورياسو ,اخته الصغير ولكلبهم بابادول الذي يختفي في ظروف غامضة ثم ذات لية تظهر في منزلهم قطط وتأخذ الطفلين إلى أراضي القطط البعيدة حيث المكان الذي يوجد به بابادول والذي تحوّل لوحش بسبب أشعة الشمس في أرض القطط ويصبح عملاقاً ويعيث الفساد بعالم القطط برفقة الاميرة الملعونة بوبورينا وخادمها دوه دوه.. تابعوا بقية الفيلم لمعرفة مجرياته