عندما ولدت لام، تسبب خطأٌ في البريد في عدم تلقي صديقة العائلة الساحرة دعوةً للحفلة. يغضب هذا الأمر الساحرة كثيراً، ممّا يدفعها لإلقاء لعنة قوية على لام تمنعها من إيجاد السعادة رفقة حبّها الحقيقي. في الوقت الحاضر، وفي يوم افتتاح مدينة ترفيهية جديدة في مدينة توموبيكي. أتارو ولام وكل أصدقئهما يستمتعون في المدينة الترفيهية، مع حصول بعض الغرائب لجميعهم، لكن هذه الغرائب كلها لا تقارن بما سيحصل في عرضٍ سحري. فبحضورهم جميعاً، تم تحويل أتارو فرس نهر! عندما تحاول لام العثور على الساحر الذي حول حبيبها، تصبح الأمور أكثر وأكثر غرابة.