الجزء الثاني من انمي  Utawarerumono وتبدأ احداث القصة حول فتى وجد نفسه في منطقة سهلية واسع في جو مثلج، لم يكن يستطيع تذكر اي شيء ولا جتى اسمه، فجأة ظهر له وحش عملاق بدأ في اللحاق به محاولا ان يقضي عليهان اصبح محاصرا في زاوية في موقف لا يستطيع الهرب منهو من دون اي سابق انذار تظهر فتاة جميلة تملك اذنان وذيل حيوان، تنقذ حياته .