في السنوات التي أعقبت الحرب الشرسة، تسيطر إمبراطورية زول الآن على أراضي ومواطني أكوافا المنافسة باستثناء منطقة أكوافا فاير هورس حيث تستمر الكلاب البرية التي كانت تحمل حمى الذئب الأسود القاتلة في التجول بحرية. عندما تتسابق مجموعة من الكلاب عبر منجم تسيطر عليه زول، يتعرض فان وهو جندي سابق مستعبد وفتاة صغيرة تُدعى يونا للعض لكنهما ينجحان في الهروب باعتبارهما الناجين الوحيدين من الهجوم،يبحث فان و يونا عن حياة بسيطة وسلمية في الريف. ولكن مع تفشي المرض الفتاك مرة أخرى، وجدوا أنفسهم على مفترق طرق صراع أكبر بكثير من أي دولة واحدة.