عندما التقى الأمير سيغفريد ببجعة جميلة مع تاج على رأسه ، لسبب ما يشعر بأنه مضطر لمتابعتها بعدها يكتشف أن البجعة هي في الواقع أميرة أسمها أوديت ، التي قد تعرضت للعنة ساحر, روثبارت الساحر يريد أن يحافظ بأوديت لنفسه ، والشيء الوحيد الذي يمكن كسر لعنة أوديت رجل يحبها من كل قلبه.