تُعَد غابة إيليور المغطاة بالجليد والثلوج موطنًا للوحوش السحرية الخطيرة و50 من الجان المتجمدين في الجليد. في أحد الأيام، تساعد الروح العظيمة باك فتاة صغيرة على الخروج من سجنها الجليدي. اسمها إميليا، نصف الجان المولودة بشعر فضي وأذنين طويلتين وعينين أرجوانيتين – وهي سمات تشبه الساحرة الشريرة التي دمرت نصف العالم منذ زمن بعيد.

بعد أن نبذها المجتمع بسبب مظهرها، تعيش إميليا في الغابة مع باك كرفيقها وعائلتها الوحيدين. مثقلة بخطيئة التدمير التي لا تتذكر ارتكابها، تقضي أيامها في محاولة إيجاد طريقة لمساعدة أقاربها المتجمدين. ولكن عندما تجد الروح العظيمة ميلاكويرا، محكم العالم، إميليا، يصبح حقها في البقاء على قيد الحياة موضع تساؤل. فهل تثبت الروابط الجليدية التي شكلتها مع باك أنها الخيط الدافئ الذي يتحدى القدر؟