لقصة تدور حول “أقوى جانح” ويُدعى أوغا تاتسومي, في السنة الأولى في مدرسة إيشياما الثانوية, مدرسة الجانحين ، في يوم من الأيام كان أوغا نائما بجانب النهر ورأى جثة طافية, فإنتشلها من الماء ثمّ إنقسم الرجل إلى نصفين وخرج من داخله صبيّ رضيع ، وهذا الطفل يكون ابن حاكم الشياطين العظيم , وقد تمّ إختيار أوجا ليربّي هذا الطفل برفقة الخادمة الشخصيّة للطفل هيلدا .